
Les compétences clés d’un conseiller en gestion de patrimoine
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur un subtil équilibre entre expertise technique, qualités humaines et compréhension fine des besoins de ses
Chez MIRARI Wealth Management « Gestion patrimoine et Conseil en investissement », nous vous guidons dans chaque phase clé de votre parcours patrimonial — depuis sa structuration jusqu’à sa transmission. Nos solutions sont pensées sur mesure, avec un accompagnement rigoureux, conforme aux exigences des autorités de régulation telles que l’AMF. Que vous débutiez ou soyez déjà aguerri, nous vous offrons un conseil précis, fiable et parfaitement adapté à vos enjeux.
Nos conseillers vous accompagnent dans les moments clés de votre parcours patrimonial. Cabinet totalement indépendant, MIRARI Wealth Management aborde chaque solution avec rigueur et personnalisation. Notre approche globale vous permet d’agir avec cohérence et sérénité, quels que soient vos projets ou votre niveau d’expérience.
Investissez en immobilier et bénéficiez d’un patrimoine sécurisé et de supports variés
Faites fructifier votre patrimoine en investissant dans des placements selon vos objectifs, un niveau de risques et un horizon définis
Optimisez au mieux votre fiscalité grâce à des investissements pertinents et parfaitement adaptés à votre situation
Anticipez les évènements de la vie pour préserver les intérêts financiers de vos proches
Mobilisez les fonds nécessaires à la réalisation et à la concrétisation de votre projet
Soucieux de répondre parfaitement à vos besoins, nos conseillers MIRARI Wealth Management vous accompagnent dans vos décisions et suivent avec finesse vos stratégies d’investissement.
Gabriel Giraud20/02/2025Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis très satisfait de la qualité de service et de conseil de Mirari Wealth Management. Je recommande tout particulièrement Monsieur Jacques de Certaines, mon conseiller, et le remercie notamment pour son professionnalisme. PAULINE LOUBET18/02/2025Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Depuis plus d’un an et demi, Antoine nous accompagne avec un grand professionnalisme et une expertise pointue. Grâce à ses conseils avisés, il a su nous proposer des solutions financières adaptées à nos besoins, tout en optimisant notre fiscalité et la transmission de notre patrimoine. Son approche personnalisée et sa maîtrise des produits innovants font toute la différence. Nous sommes pleinement satisfaits de son accompagnement et le recommandons sans hésitation à toute personne recherchant un conseiller financier de confiance. Mathieu Bervas30/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Albert m'a fait decouvrir les fonds en private equity ce qui m'a permis de diversifier mon epargne Clotilde Blanchard20/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à M. de Certaines pour son accompagnement et la stratégie patrimoniale proposée. À l’écoute de nos attentes, il nous a proposé une stratégie pertinente par rapport à nos projets personnels. Alexandre Huet20/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellent contact avec M. de Certaines tout au long du parcours. Des solutions d'investissement de qualité et une bonne réactivité. Antoine Le pesquer18/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Si vous souhaitez être accompagné dans la gestion de votre patrimoine, je vous conseille de joindre Samy Gluzman 👍 Jean Yves Aylmer15/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Vraiment très satisfait des orientations et des produits qui m'ont êtes conseilles depuis 3 ans, leurs rendement témoignent de la justesse d'analyse de mon conseiller Xavier Texeire que je recommande vivement pour son sérieux et sa pédagogie. léa ovart15/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très bon cabinet, très sérieux. A l'écoute, je recommande. Margaux Proust03/12/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très satisfaite de leurs services et accompagnement. Mon conseiller, Colin Barbot, fait preuve de beaucoup de réactivité et pédagogie. Il a su me proposer des investissements adaptés à mon profil et mes objectifs. Nous venons de faire le bilan après 1 an sur mes investissements et tout se passe très bien. tom neirinckx04/11/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très heureux de mon accompagnement avec monsieur Gluzman qui a su m’accompagner avec et être a l’écoute de mes besoins dans la réalisation d’un premier investissement.
Né du constat que les cadres, cadres supérieurs, professions libérales et chefs d’entreprise français n’étaient pas correctement suivis sur le plan du conseil financier et immobilier et soucieux de répondre à cette demande, le cabinet MIRARI Wealth Management « Gestion patrimoine et Conseil en investissement » s’engage à travailler dans un contexte de totale indépendance et de transparence absolue.
Nous sommes toujours à la recherche de profils curieux, engagés et exigeants.
Si vous partagez notre vision du conseil et de l’excellence, parlons-en.
Tenez-vous informé des tendances et évolutions clés liées à la gestion de patrimoine.
Nos experts décryptent pour vous l’essentiel, avec clarté et précision.
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Le domaine de la gestion de patrimoine est en pleine mutation, influencé par des évolutions technologiques, des changements sociétaux et des exigences toujours plus importantes
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne particuliers et professionnels dans la création, l’optimisation et la transmission de leur capital, en tenant compte de
Gestion patrimoine & Conseil en investissement. MIRARI Wealth Management vous accompagne à chaque étape de votre patrimoine.
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